1、充分了解并分析客户的理财需求,为客户提供专业财富管理服务,完成公司规定的业绩指标;
2、利用公司平台和自身资源,开发新客户并维护老客户,建立良好的客户关系;
3、搜集、整理理财市场的新动态、定期向公司汇报;
4、利用自身的专业知识及技能参与对客户经理的培训工作;
5、保持对金融行业相关动向的敏感。 积极参与公司组织的培训项目,会议和简报会,并保证将学习到的技能和知识运用到日常工作中。
职位要求:
1、本科及以上学历,财经、法律、营销及管理类专业;
2、具有2年以上金融行业工作经验,有较丰富的客户和渠道资源;
3、形象良好、口头表达能力强,有自信、有激情、具有良好的服务意识。


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